Os investidores voltaram a responder positivamente a mais uma emissão obrigacionista da Benfica SAD. De acordo com dados divulgados esta segunda-feira pela Euronext Lisboa, o empréstimo obrigacionista “Benfica SAD 2024-2027” permitiu à SAD benfiquista financiar-se em 50 milhões de euros junto de 3.542 investidores.
O empréstimo da SAD encarnada contou com uma operação pública de subscrição (OPS) das obrigações “Benfica SAD 2024-2027” e com uma operação pública de troca (OPT) das obrigações “Benfica SAD 2021-2024” pelos novos títulos, que apresentam uma taxa de cupão de 5,1% e que serão admitidos à negociação na Euronext Lisboa a 24 de abril.
Segundo dados da Euronext, a procura pelas obrigações “Benfica SAD 2024-2027” foi 1,35 vezes a oferta e 55% dos pequenos investidores que participaram no empréstimo obrigacionista da Benfica SAD investiram até 5.000 euros.
Há menos de um ano, a 15 de maio de 2023, na última emissão obrigacionista realizada pela SAD vermelha de características semelhantes, a procura superou em 2,42 vezes a oferta e contou com a participação de mais de seis mil investidores.
Segundo o prospeto e respetiva adenda das obrigações “Benfica SAD 2024-2027”, os 50 milhões de euros obtidos junto dos obrigacionistas (que se traduzem em 48,4 milhões de euros líquidos de comissões) terão como destino o reembolso do empréstimo obrigacionista denominado “Benfica SAD 2021-2024” e, “no seu remanescente, ao desenvolvimento da atividade corrente da Benfica SAD, bem como à diversificação e otimização das fontes de financiamento e reforço de liquidez.”
Com esta operação, a Benfica SAD acumula até ao momento 15.ª OPS de obrigações junto dos pequenos investidores, que resultaram num montante global de financiamento de 655 milhões de euros, cerca de 52% dos 1.260 milhões angariados pelas 35 OPS de obrigações realizadas pelos três grandes do futebol nacional.