A Mota-Engil reforçou o montante do empréstimo obrigacionista ligado a sustentabilidade em 30 milhões de euros, procurando agora financiar-se em 80 milhões de euros com títulos a renderem 5% ao ano nos próximos cinco anos. A construtora tinha até esta quarta-feira para anunciar se aumentava o valor do empréstimo que estava estabelecido inicialmente nos 50 milhões e a decisão anunciada sinaliza um forte interesse dos aforradores.
São lançadas duas ofertas em simultâneo: uma oferta de subscrição de novos títulos; e também uma oferta de troca que visa refinanciar o anterior empréstimo obrigacionista realizado em 2019 e que vence agora. Em relação à oferta de troca, a Mota-Engil assegura o pagamento dos juros corridos desde abril, no valor de cerca de 5,04 euros por obrigação.
A operação, que arrancou no passado dia 30 de setembro, decorre até às 15h00 desta sexta-feira, dia 11, momento até ao qual os interessados poderão subscrever, revogar ou alterar a ordem.
Cada obrigação tem o preço de 250 euros, mas cada ordem de subscrição deve referir, pelo menos, dez obrigações, ou seja, tem um montante mínimo de subscrição de 2.500 euros. A partir deste montante mínimo, cada ordem de subscrição deverá referir-se a múltiplos de uma obrigação.
A operação de financiamento servirá para “obter fundos para dar continuidade à sua expansão internacional, bem como prosseguir a estratégia de alongamento de maturidade da sua dívida” e ainda refinanciar a dívida, segundo adianta a construtora no prospeto. Para lá da taxa de juro, que será liquidada a cada semestre, a Mota-Engil terá de pagar uma remuneração adicional de 0,625 euros por obrigação caso não atinja os objetivos de sustentabilidade a que se propõe.