O BCP BCP 0,00% concretizou esta segunda-feira uma emissão de 500 milhões de euros em dívida sénior preferencial a cinco anos e pela qual pagou uma taxa de juro fixa de 3,125%, ao ano, durante os primeiros quatro anos, o que corresponde a um spread de 0,85% sobre a taxa midswaps de quatro anos.
No quinto ano, a taxa de juro resultará da soma da Euribor a três meses com um spread de 0,85%, ao ano, adiantou o banco liderado por Miguel Maya em comunicado divulgado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A colocação da emissão foi feita “numa base muito diversificada de investidores institucionais, tendo a procura superado em mais de três vezes o montante da operação”, adiantou.
“A elevada procura e o perfil dos investidores envolvidos na emissão possibilitaram o estreitamento do spread em 30 pontos base durante a fase de execução, refletindo também uma excelente resposta do mercado aos recentes upgrades do rating do banco”, adiantou o BCP.
O Bank of America, o BNP Paribas, o J.P. Morgan, o Millennium BCP e o UniCredit são os bookrunners da emissão, segundo informação divulgada pela Bloomberg.
(Notícia atualizada às 19h09)