A TAP informou esta segunda-feira que lançou uma emissão de 350 milhões de euros em dívida sénior com prazo de cinco anos, numa operação desenhada para refinanciar dívida existente.
“A Transportes Aéreos Portugueses, S.A., uma sociedade de responsabilidade limitada constituída ao abrigo da legislação portuguesa, anunciou hoje a sua intenção de emitir e vender Senior Notes no montante global de 350 milhões de euros, com vencimento em 2029 através de uma oferta isenta dos requisitos de registo do United States Securities Act of 1933, na sua versão alterada (o Securities Act)”, informou a companhia aérea em comunicado.
A empresa adiantou que a oferta é exclusivamente para investidores institucionais e que a TAP “espera utilizar as receitas ilíquidas da oferta, em conjunto com as disponibilidades do seu balanço, para (i) reembolsar dívidas existentes e (ii) pagar os custos e despesas associados à oferta”.
Fonte oficial da TAP confirmou ao ECO que a empresa está a realizar reuniões com investidores esta segunda e terça-feira com vista à concretização desta emissão, tal como inicialmente noticiado pela Bloomberg.
A 29 de agosto, o ECO noticiou que a TAP arrancou com os preparativos para a emissão de obrigações até ao final do ano, estando em diálogo com o Governo e a consultar os bancos de investimento para refinanciar uma linha de 375 milhões de euros que chega à maturidade em dezembro.