A EDP EDP 1,05% emitiu esta segunda-feira 750 milhões de euros em obrigações ‘verdes’ com a maturidade de seis anos e meio, com uma taxa de juro de cerca de 3,5%, anunciou a empresa.
Segundo o site de informação financeira IFR a procura superou os 5 mil milhões de euros o que levou a emissão a fechar com uma taxa de midswaps acrescida de 107 pontos base. Às 12h10 os midwaps a seis anos negociavam a 2,512% e os de dívida a sete anos nos 2,53%.
Durante a manhã, a agência Bloomberg adiantara que a energética poderia pagar uma taxa de midswaps mais 145 pontos base, o que se traduziria em perto de 4%.
A emissão de dívida, que terá maturidade a 21 de julho de 2031, tem como propósito “financiar ou refinanciar, no todo ou em parte, a Carteira de Ativos Verdes Elegíveis da EDP, conforme estabelecido no Quadro de Financiamento Verde da EDP”, sublinhava a agência, citando uma fonte com conhecimento da operação.
Os bookrunners da emissão, que é destinada a investidores institucionais, são o Barclays, o Crédit Agricole, o ABN Amro, o BBVA, o CaixaBank, o ING, o SMBC, o Société General eo UniCredit
(Notícia atualizada às 18h16)